纽交所上市最大油船船东Scorpio Tankers日前透露称，该公司已与马沙尔群岛石油产品运输公司Navig8 Product Tankers签署了最终并购协议，将收购Navig8的27艘在营运船舶。该合并交易已获得了Scorpio董事会和Navig8董事会的一致批准。
根据协议，Scorpio将在交易完成之前收购4艘LR1成品油船，其余23艘油船将在交易结束时收购，同时该公司将向Navig8股东发行5500万普通股，用于收购交易。
据悉，这27艘环保设计的成品油船船队包括15艘LR2成品油船和12艘LR1成品油船，平均船龄0.9年，总运力约为260万载重吨。在收购LR1成品油船方面，Scorpio表示将支付4200万美元用于收购交易，这批资金不包括在债务内。根据合并协议的条款和条件，该现金预计将在交易完成后留在Navig8内，成为合并后该公司资产负债表的一部分。
此外，Scorpio已发行了价值2亿美元的普通股。该公司还计划授予承销商30天的选择权，用于收购另外价值3000万美元的普通股。该公司表示，其关联公司Scorpio Services Holding Limited有意收购至少2000万美元的普通股。
Scorpio透露称，发行股权筹集的资金净额预计将用于提供公司现金流，从而进一步加强该公司资产负债表，提升资金流动性，用于合并交易相关费用，支付收购LR1成品油船所需的金额。如果筹资中还有剩余，那么该公司将用于一般企业目的。
Scorpio表示，预计并购交易将在今年第二季度或是第三季度完成，该公司将完善发行股权及相关条件。
在合并交易完成之后，Scorpio将能够提供“实质性规模经济”。该公司经营船队将包括105艘自有船或融资租赁船，平均船龄1.9年。此外该公司船队还包括19艘光船租赁油船。此外，该公司还订造了6艘MR成品油船，预计将在2017年其余时间内至2018年第一季度交付。同时该公司已签订了2艘MR成品油船的出售交易，预计将在2017年6月完成。届时船队总运力将达到130艘，成为全球最大上市成品油船公司，并且拥有全球船龄最年轻的成品油船船队。 |
